Scarlett jura vengar a sus padres y pide a la Diosa Luna el poder de transformarse en su enemiga, Mabel. Ocupa su lugar como compañera de Arthur, el Rey Lobo, y planea su venganza en las sombras. Pero el plan se complica cuando comienza a enamorarse de él. Cuando su verdadera identidad es revelada, Arthur la acepta tal como es. Scarlett cumple su venganza, pero elige no quedarse con el poder. Prefiere retirarse a la soledad con el único hombre que la amó sin máscara.