
เมื่อหกปีก่อน เทพสมุทรไซลัสที่ถูกคำสาปของอสูรทะเล ได้พบกับเอลาร่า หญิงชาวประมงผู้ใช้เสียงเพลงช่วยบรรเทาความเจ็บปวด จนทั้งสองผูกพันกันและมีลูกชายชื่อเคล หกปีต่อมา ไซลัสยังคงทรมานจากคำสาป และออกตามหาเสียงเพลงเดียวที่ช่วยรักษาเขา ขณะเดียวกันเอลาร่าพาเคลเข้าสู่โลกใต้ทะเลเพื่อช่วยไซลัสโดยไม่รู้ว่าเขาคือพ่อแท้ๆ ของลูกชาย เมื่อความจริงค่อยๆ เปิดเผย ความรักของเทพสมุทรกับหญิงมนุษย์ และสายใยพ่อลูกจะกลับมาบรรจบกันอีกครั้ง